自己PR

2005年にCFP資格を取得。それまでは、金融や税制、保険などに苦手意識がありました。しかし、資格取得をきっかけに「お金の知識は生活に不可欠。多くの人に伝えたい」という思いが大きくなりました。

2010年に保険代理店に転職して以降、保険見直しをはじめ、住宅ローン、資産運用などの相談をよく受けています。ただ、お金のことは、複雑な点が多く、質問する本人もよくわかっていないということが多々あります。ですから、私は「本当の不満や疑問は何か」に気づくことを意識し、最善策を提案することを第一優先としています。

現在は、独立し江戸川区を中心に子育て世代のお金の相談やセミナーを開催しています。相談者は30代、40代が多く、この世代は教育資金や老後資金も心配されているかたが多いです。私は、老後資産については、確定拠出年金の専門家として加入の仕方から運用・メンテナンスまでアドバイスを行なっております。

また、世代を問わず、初心者でもできる資産形成の方法についての相談をうける等、幅広く活動しております。

一人でも多くのかたに「経済的不安のない生活」が訪れるようお手伝いします。
<女性>

免許・資格・経歴・指導歴など

資格
・CFP
・1級ファイナンシャルプランナー技能士

メディア
暮らしとお金を考えるwebサイト「ファイナンシャルフィールド」にて記事連載中。

ホームページ
https://wiselife.biz/fp/nmaeda/

講習会 企画案

★これであなたも家計マスター!家計改善の秘訣を楽しく学ぶ講習会

【内容】
家計改善対策は、1)支出を減らす 2)収入を増やす、この2点です。

1)「支出を減らす」対策編
個々人で簡単な家計簿を作って頂きます。その家計簿は健全?不健全?理想の家計簿と照らし合わせてみましょう。課題が浮かび上がってくるはずです。
また、節約について情報交換をしていろいろなアイデアを出し合っていただきたいと思います。

2)「収入を増やす」対策編
収入を増やす方法は、仕事を増やすか資産運用かです。資産運用について、初心者でも分かる!できる!積立の仕方やロボットにお任せ投資など資産運用方法をわかりやすく伝授します。

わかりやすく、楽しい講習会にしたいと思います。

【対象者・人数】
年代を問わず、家計改善を目指す主婦(夫)10名以内

【必要なもの】
ホワイドボード、プロジェクター

【経費】
1人あたり200円(レジュメ代)

【会場】
机・いす・10名ほど入れる部屋

活動ジャンル ファイナンシャルプラン ライフプラン 金銭教育
講座可能日時 相談による
実施可能地域 23区内
自宅最寄り駅 都営新宿線 船堀駅